Zum Zertifizierungsverfahren werden ausschliesslich Personen zugelassen, die bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind und über ein Kundenbuch verfügen oder daran beteiligt sind.
Ausserdem Spezialisten, die eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen in Kontakt stehen.
Privatkunden | Individualkunden |
Zertifizierter Privatkundenberater | Zertifizierter Individualkundenberater |
KMU-Kunden | Firmen- und |
Zertifizierter KMU Kundenberater | Certified Corporate Banker CCoB |
Vermögensverwaltung | Affluent |
Certified Wealth Management Advisor CWMA | Zertifizierter |